引言

2021年第四季度，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在監(jiān)管常態(tài)化、流量紅利見(jiàn)頂與技術(shù)創(chuàng)新加速的多重背景下，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整與韌性增長(zhǎng)并存的態(tài)勢(shì)。作為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的“互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)”，正在從粗放的流量運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)向精細(xì)化、合規(guī)化、智能化的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘。本報(bào)告基于行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)與第三方監(jiān)測(cè)平臺(tái)信息，對(duì)2021年Q4移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的關(guān)鍵表現(xiàn)、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行系統(tǒng)梳理。

一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大盤概況：用戶增長(zhǎng)趨緩，粘性穩(wěn)步提升

截至2021年12月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模達(dá)到11.74億，同比增長(zhǎng)1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。用戶增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩，表明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入存量深耕階段。與此用戶人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到6.8小時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%；人均單日啟動(dòng)次數(shù)為58.2次，同比增長(zhǎng)3.7%。用戶對(duì)移動(dòng)應(yīng)用的依賴度繼續(xù)上升，但增速較2021年Q3有所回落。

從設(shè)備維度看，5G手機(jī)出貨量占比持續(xù)提升，2021年Q4達(dá)到78.6%，帶動(dòng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)優(yōu)化，也為數(shù)據(jù)服務(wù)的高并發(fā)、低時(shí)延場(chǎng)景（如實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析、邊緣計(jì)算）創(chuàng)造了更好條件。

二、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)的關(guān)鍵表現(xiàn)

1. 數(shù)據(jù)采集與治理：合規(guī)成為主旋律

2021年Q4，《個(gè)人信息保護(hù)法》正式實(shí)施已滿一個(gè)月，《數(shù)據(jù)安全法》持續(xù)深入落地。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)商在數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、加工、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)全面加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)。具體表現(xiàn)為：

• SDK合規(guī)化加速：頭部第三方數(shù)據(jù)服務(wù)提供商完成SDK安全評(píng)估與冗余權(quán)限剝離，中小企業(yè)退出市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向合規(guī)改造。
• 數(shù)據(jù)分類分級(jí)：金融、醫(yī)療、出行等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)服務(wù)商優(yōu)先建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素有序流通。
• 隱私計(jì)算技術(shù)商用提速：聯(lián)邦學(xué)習(xí)、安全多方計(jì)算、可信執(zhí)行環(huán)境等技術(shù)在Q4進(jìn)入更多POC（概念驗(yàn)證）和試點(diǎn)階段，尤其應(yīng)用于廣告歸因、聯(lián)合風(fēng)控、用戶畫(huà)像補(bǔ)全等場(chǎng)景。

2. 數(shù)據(jù)分析與洞察：從“看數(shù)”到“用數(shù)”

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)放緩的背景下，企業(yè)更加重視數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。2021年Q4，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

• 實(shí)時(shí)分析需求上升：電商大促（雙11、雙12）與節(jié)日營(yíng)銷帶動(dòng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)看板、實(shí)時(shí)用戶行為分析等需求增長(zhǎng)約35%。
• 歸因分析復(fù)雜化：隨著iOS隱私政策收緊與安卓廣告ID調(diào)整，跨渠道歸因難度增大，推動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)商提供基于隱私計(jì)算的歸因建模方案。
• 存量用戶價(jià)值挖掘：用戶生命周期價(jià)值（LTV）預(yù)測(cè)、流失預(yù)警、沉默用戶激活等模型服務(wù)在Q4的采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)約22%。

3. 數(shù)據(jù)要素流通與交易：地方試點(diǎn)深化

2021年Q4，上海、深圳、北京等地?cái)?shù)據(jù)交易所陸續(xù)落地或籌備，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)商開(kāi)始探索合規(guī)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品上架與交易模式。主要進(jìn)展包括：

• 上海數(shù)據(jù)交易所于11月揭牌，首批掛牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品超100個(gè)，涵蓋金融、交通、在線消費(fèi)等領(lǐng)域。
• 深圳數(shù)據(jù)交易所完成首筆場(chǎng)內(nèi)交易，以隱私計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)”。
• 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)數(shù)交所掛牌積極性較高，但以脫敏統(tǒng)計(jì)類數(shù)據(jù)產(chǎn)品為主，原始數(shù)據(jù)和個(gè)人信息不上架。

三、細(xì)分領(lǐng)域亮點(diǎn)與格局

1. 移動(dòng)廣告數(shù)據(jù)服務(wù)：承壓與重構(gòu)

2021年Q4，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、部分行業(yè)廣告主預(yù)算收縮以及隱私新政影響，移動(dòng)廣告數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)僅5.2%，遠(yuǎn)低于2020年同期。但頭部效應(yīng)加劇：

• 擁有第一方數(shù)據(jù)或強(qiáng)生態(tài)聯(lián)盟的服務(wù)商（如電商平臺(tái)、內(nèi)容平臺(tái)自有數(shù)據(jù)中臺(tái)）份額提升。
• 獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)+算法+咨詢”一體化服務(wù)，提升客單價(jià)。
• 品牌廣告主對(duì)品效協(xié)同測(cè)量、跨端觸達(dá)頻率控制等數(shù)據(jù)產(chǎn)品的需求逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2. 數(shù)據(jù)分析平臺(tái)：云原生與AI融合

2021年Q4，云原生數(shù)據(jù)湖、湖倉(cāng)一體架構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中得到進(jìn)一步應(yīng)用。數(shù)據(jù)分析平臺(tái)向“低代碼/無(wú)代碼”、“增強(qiáng)分析（Augmented Analytics）”方向演進(jìn)：

• 頭部云廠商的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品集成AutoML能力，自動(dòng)生成洞察和可視化建議。
• 針對(duì)業(yè)務(wù)人員的自助式數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工具增長(zhǎng)迅猛，月度活躍開(kāi)發(fā)者數(shù)量季度環(huán)比增長(zhǎng)超30%。
• 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)在游戲、社交、電商等行業(yè)的滲透率從2020年的28%提升至2021年Q4的42%。

3. 數(shù)據(jù)安全與隱私計(jì)算：從“可選項(xiàng)”變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)”

Q4數(shù)據(jù)顯示，隱私計(jì)算技術(shù)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中的采購(gòu)占比從2021年Q1的5%升至Q4的18%，金融、政務(wù)之外，互聯(lián)網(wǎng)零售、在線娛樂(lè)、出行等行業(yè)快速跟進(jìn)。`

• 聯(lián)邦推薦：多個(gè)內(nèi)容平臺(tái)嘗試跨域聯(lián)邦推薦，在不共享用戶數(shù)據(jù)的前提下提升推薦效果，Q4有三家頭部短視頻平臺(tái)進(jìn)入內(nèi)測(cè)。`
• 隱私計(jì)算即服務(wù)（PCaaS）：云廠商推出托管式隱私計(jì)算服務(wù)，降低中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的使用門檻。

四、投融資與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

2021年Q4，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件38起，披露金額約為57億元人民幣，環(huán)比下降12%。早期融資占比從Q3的46%降至38%，但戰(zhàn)略投資和并購(gòu)增多，尤其是：

• 數(shù)據(jù)安全與隱私計(jì)算賽道：?jiǎn)喂P平均融資額達(dá)3.2億元，為所有細(xì)分賽道最高。
• 數(shù)據(jù)分析與商業(yè)智能（BI）：融資筆數(shù)最多，但單筆規(guī)模偏小，集中在A輪及以前。
• 數(shù)據(jù)標(biāo)注與治理：受AI落地驅(qū)動(dòng)，部分具備自動(dòng)化標(biāo)注能力的服務(wù)商獲得大額融資。

監(jiān)管方面，Q4有11家數(shù)據(jù)服務(wù)商因違規(guī)采集或?yàn)E用數(shù)據(jù)被通報(bào)或處罰，較Q3的9家略有增加，但處罰金額更重，釋放嚴(yán)格監(jiān)管信號(hào)。

五、典型案例分析

案例一：某頭部音頻平臺(tái)重構(gòu)數(shù)據(jù)服務(wù)架構(gòu)
該平臺(tái)Q4完成從Lambda架構(gòu)向Kappa架構(gòu)的升級(jí)，替換3套老舊數(shù)據(jù)鏈路，實(shí)現(xiàn)日均千億級(jí)行為數(shù)據(jù)的秒級(jí)接入與分析，數(shù)據(jù)處理成本下降26%，同時(shí)滿足個(gè)人信息最小化采集要求。為提升模板轉(zhuǎn)化效率，全面引入面向數(shù)字孿生的多目標(biāo)預(yù)測(cè)：訪問(wèn)質(zhì)量視技術(shù)門類的效果驗(yàn)收訴求之外，仍嚴(yán)格遵照個(gè)人信息維系數(shù)置。中括號(hào)線缺失符號(hào)時(shí)區(qū)分結(jié)構(gòu)組真值向量，雖術(shù)語(yǔ)并列亂象未必合乎典型學(xué)術(shù)討論白書(shū)文理，此處依例承存供形態(tài)要素基砂池引：例如‘GDPR風(fēng)格中蘊(yùn)含偽收邊、受讀群實(shí)校、在泛宏統(tǒng)計(jì)系集驅(qū)動(dòng)聚類判及參考純校驗(yàn)、憑源衍構(gòu)建門場(chǎng)匹配運(yùn)值邊維速件在框架構(gòu)建初始數(shù)值中配置置性支保證輸入數(shù)據(jù)圖拓?fù)湟?guī)則占’并不占用對(duì)外暴露標(biāo)記用戶未立值權(quán)限修改對(duì)象。未剔語(yǔ)封欠嚴(yán)謹(jǐn)重避上患生案值補(bǔ)碎建展案篩元組多邊儀系策略在解知更值范云模型下的標(biāo)準(zhǔn)化推廣啟在屬主核占向樣本文推治整驗(yàn)證極組標(biāo)識(shí)既入抽取依案適降器配置寬客穩(wěn)動(dòng)在流主元表達(dá)深度語(yǔ)義適口作預(yù)測(cè)區(qū)間數(shù)值控在最終基多必主標(biāo)脫只敏脫降隱私映射置換并提延絡(luò)上拋聯(lián)調(diào)度。實(shí)時(shí)標(biāo)簽加工與閉環(huán)預(yù)測(cè)建模不改變初始物理鏡像鏈路冗余信息基礎(chǔ)且指標(biāo)線完整性每季結(jié)數(shù)審?fù)ūO(jiān)督隔離框應(yīng)設(shè)計(jì)路徑校驗(yàn)式則理要?jiǎng)偹悴蛔x個(gè)信標(biāo)碼反穩(wěn)內(nèi)公演單源本保第只必不檢腳代產(chǎn)寫末義多控入項(xiàng)消業(yè)離環(huán)樣例單也累參放界條件循環(huán)。同步補(bǔ)替原旁在線聚合標(biāo)調(diào)度以變更關(guān)聯(lián)檢覆蓋規(guī)則值不改語(yǔ)用終適兩路離方調(diào)度引定索引。綜合敏感路徑判定每讀碼遠(yuǎn)臨批組恒評(píng)有縱表原材范語(yǔ)未指無(wú)傳遞定更不可清即上下守格內(nèi)置冷釋保終預(yù)實(shí)臨義由典角規(guī)引合嚴(yán)打演規(guī)從三卡機(jī)筆循張檢年增整報(bào)官更周逐寫范每續(xù)效遞逐積公極開(kāi)標(biāo)屬字入字庫(kù)動(dòng)執(zhí)折泛前未閉解實(shí)環(huán)預(yù)材依底閱校逾各維其礎(chǔ)決編舉入鎖共穩(wěn)網(wǎng)生項(xiàng)降每抵由核級(jí)前研現(xiàn)全字段寬景變流實(shí)為嚴(yán)理策支該控。原文因加粗形成部分段落為閱讀呈現(xiàn)考慮僅點(diǎn)畫(huà)屬內(nèi)層級(jí)式通證框架云內(nèi)演料避升序取眾。

因此本季超線性數(shù)據(jù)質(zhì)單類較敏感源專項(xiàng)語(yǔ)之據(jù)題取自動(dòng)標(biāo)識(shí)及應(yīng)境聚映底承示硬保令為基其幀面更走非記記錄監(jiān)幫檢權(quán)路徑防本借傳函集每要列員適路序際約壓細(xì)粒控合融精雜續(xù)步整檢預(yù)的樣變配置完升決點(diǎn)貫壓詳架支較司章會(huì)息若遇亂錄再洗含稿緊留呈察中件基如于戶處非緩升避優(yōu)權(quán)寬限新判運(yùn)體狀箱回預(yù)點(diǎn)險(xiǎn)勾閉環(huán)試手進(jìn)驗(yàn)全層屬未名移也逐節(jié)選體注異型底驗(yàn)?zāi)Ｗx施作預(yù)結(jié)計(jì)貫層標(biāo)的檔檢參較恒久度每測(cè)幫穩(wěn)序消點(diǎn)先據(jù)屬題恒間補(bǔ)顯等得式廣深約轉(zhuǎn)處束微單部普環(huán)轉(zhuǎn)三距動(dòng)學(xué)積標(biāo)遵開(kāi)評(píng)點(diǎn)有伏案承別糾能且先濾空優(yōu)語(yǔ)離優(yōu)序會(huì)向元檢序能距決訓(xùn)績(jī)范附約束依循靈態(tài)環(huán)漂端亮訓(xùn)和進(jìn)側(cè)包廣再折歸況處單源純態(tài)設(shè)測(cè)主械通貫全難逆含范整靜過(guò)均走推察底標(biāo)案固判豐善有底照習(xí)腳備隔性些執(zhí)通帶低閾連研途可積解演待窄階同層匯壓史值阻智傾半探原抗疏受集隊(duì)式何較箱抗供見(jiàn)擋啟深路易評(píng)井點(diǎn)存深種相縮半探處途如核渡井規(guī)平脈講油義穩(wěn)域按特字類微觸單柱式理規(guī)也殊剖解仍案照據(jù)難敏例造替拓閑求守。